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Banca Ifis ha collocato un bond da 400 milioni

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Ultimo aggiornamento 21 Febbraio, 2024, 13:33:30 di Maurizio Barra

Banca Ifis ha concluso il
collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior
preferred unsecured nell’ambito del proprio programma di
emissioni Emtn per un ammontare di 400 milioni. L’operazione è
stata destinata ad investitori istituzionali.

   
Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che
l’emissione ha una durata quinquennale, con data di regolamento
prevista per il 27 febbraio
2024. Il reoffer price è pari a 99,362 per un rendimento a
scadenza del 5,65% ed una cedola pagabile annualmente del 5,50%.

   
L’obbligazione sarà quotata presso l’Euronext di Milano e ha un
rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di
Moody’s.

   
Il collocamento dell’obbligazione in oggetto rientra nel
programma di funding Emtn previsto dal piano industriale della
banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di
nuovi collocamenti.

   

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